兴业证券看好蒙牛乳业中长期前景 预测三年归母净利润持续增长
蒙牛乳业（02319.HK）近期获得兴业证券研报覆盖，后者给予"买入"评级，并对这家乳业龙头未来数年的盈利能力给出了明确预期。
兴业证券在研报中指出，蒙牛乳业当前正处于全品类景气加速的阶段。从常温奶到低温产品，多条产品线同步发力，为公司整体收入增长提供了支撑。与此同时，公司在费用管控方面取得成效，费效比的改善进一步放大了利润端的弹性空间。
这意味着在收入和成本两端同时向好的背景下，蒙牛乳业的盈利质量有望持续优化。
根据兴业证券的测算，蒙牛乳业2026年至2028年的归母净利润预计分别达到48亿元、56亿元和62亿元，元鼎证券呈现逐年递增态势。三年间归母净利从48亿元增至62亿元，增幅可观，也反映出机构对公司中长期成长确定性的认可。
研报还特别提到，蒙牛乳业依托自身一体化优势，有望在深加工赛道中持续获益。兴业证券认为，这一业务方向的发展将为公司打开新的增长空间，也是支撑其中长期确定性成长的重要逻辑之一。
对于关注港股乳业板块的投资者而言，兴业证券此次对蒙牛乳业给出的"买入"评级及具体盈利预测，提供了一个可参考的分析视角。
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